银行私人银行部如何用 AI 大模型根据高净值客户资产结构与生命周期生成财富传承与税务筹划方案？热门官方

更新于2025/11/30 15:57:54

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将客户资产类别、分布地域、家庭结构、风险偏好与未来规划构造成提示，让模型结合法规与投资策略输出信托架构、保险配置与跨境税务优化建议。提示设计可采用“角色：财富管理顾问+输出：方案框架+法律依据+风险提示”。数据准备需统一币种、估值时点与合规要求。注意事项是需结合客户面谈与律师意见。实际价值是可提升客户信任与资产保值增值效率。

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